Para que serve as informações de clientes?
Para centralizar e organizar os dados de todos os clientes que possuem um imóvel com a construtora, seja ele em fase inicial, andamento ou final. Nessa tela também é possível realizar o cadastro manual dos clientes.
Quais informações posso encontrar?
É possível visualizar os dados essenciais sobre o cliente proprietário do imóvel. CPF (Cadastro de pessoa física), nome completo, data de nascimento, situação contratual, telefone e Email, bem como os dados de endereçamento do seu imóvel: etapa, endereço e local.
Cadastro Manual
Como realizar um cadastro manual de clientes?
1º Passo: Acesse o caminho: Portal do Cliente > Informações de clientes.
Passo 1.1: Clique na lupa e selecione o nome da obra.
2º Passo: Clique em + Novo. Você será redirecionado para a janela de dados do cliente.
Passo 2.1: Insira o número do cadastro de pessoa física (CPF) do cliente.
Passo 2.2: Descreva o nome do cliente.
Passo 2.3: Selecione a data de nascimento do cliente.
Passo 2.4: Selecione a situação contratual do cliente quanto ao imóvel: Regular ou Irregular.
Passo 2.5: Clique na lupa e selecione o endereço do imóvel.
Passo 2.6: Insira o número do telefone/celular do cliente.
Passo 2.7: Insira o Email do cliente.
3º Passo: Clique em salvar. Você será redirecionado para a janela de informações dos clientes.
Passo 3.1: Clique na lupa e selecione o nome da obra.
Utilize o filtro para localizar as informações especificas de um determinado cliente por meio do:
Nota 3.1: Cadastro de pessoa física (CPF)
Nota 3.2: Nome do cliente.
4º Passo: Clique em atualizar. Um quadro com as informações dos clientes cadastrados será exibido. Nele é possível visualizar o código do vínculo, o cpf, nome e data de nascimento do cliente, bem como seu Email, número para contato e situação contratual. Os dados de localização do imóvel também são exibidos.
Passo 4.1: Em ação é possível: Editar as informações (clicando no ícone do lápis) e excluir as informações (clicando no ícone da lixeira).
