Para que serve os dados do cliente?
Para cadastrar os clientes com seus respectivos dados em massa. A importação é bastante útil quando deseja-se importar um grande volume de informações.
Quais informações posso encontrar?
Todos os dados referentes aos clientes: Nome, data de nascimento, CPF, informações de endereçamento, Email, telefone celular, situação contratual, data de entrega do imóvel.
Como cadastrar as informações de um cliente?
Cadastro por importação
1º Passo: Acesse o caminho: Portal do Cliente > Importação > Dados Cliente.
Passo 1.1: Clique na lupa e selecione o nome da obra.
2º Passo: Realize o download da planilha modelo.
Passo 2.1: Código de Endereçamento: Identificação da unidade.
Onde recolher essa informação: Acesse o caminho: Gestão de mão de obra > Endereços > Vinculação Local/Endereço/Etapa.
Passo 2.2: Unidade: Local da unidade.
Onde recolher essa informação: Acesse o caminho: Gestão de mão de obra > Endereços > Vinculação Local/Endereço/Etapa.
Passo 2.3: Descreva o nome do cliente.
Passo 2.4: Insira o número do cadastro de pessoa física (CPF) do cliente.
Passo 2.5: Selecione a data de nascimento do cliente.
Passo 2.6: Insira o Email do cliente.
Passo 2.7: Insira o número do telefone/celular do cliente.
Passo 2.8: Descreva a situação contratual do cliente quanto ao imóvel: Regular, Irregular ou Não informada.
*Irregular: Quando o cliente apresenta pendências financeiras referente ao seu contrato.
*Regular: Quando o cliente não apresenta pendências financeiras referente ao seu contrato.
*Não informada: Quando as documentações referentes ao contrato do cliente não foram emitidas e as unidades não foram liberadas (ainda está submetida a processos burocráticos).
Passo 2.9: Determine a data da previsão de entrega do imóvel.
3º Passo: Clique em + escolher para determinar a planilha que irá importar. Após a importação, um quadro com o histórico de importações é exibido.
Nota 3.1: Nesse quadro é possível visualizar o código, a data, o nome do arquivo e do usuário que realizou a importação. No final do quadro é factível realizar o download do arquivo.
