Para que serve o Cadastro de Pessoa?
De forma mais simplificada, para cadastrar e armazenar os dados pessoais de uma pessoa seja ela física ou jurídica. Após os cadastros de empresa e obra, deve-se cadastrar as pessoas para que assim, sejam criados e habilitados os usuários para login de acesso tanto à web quanto ao app. Vale ressaltar que o cadastro de colaboradores (Apoio > Colaborador > Cadastro de colaborador) só acontece após o cadastro de pessoa física.
Obs: Para criar os usuários para login de acesso não é necessário realizar o cadastro de colaboradores.
Quais informações posso encontrar?
Tudo referente aos dados das pessoas: Nome, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, informações de endereçamento, Email e telefone celular.
Como realizar um cadastro de Pessoa Física?
1º Passo: Acesse o caminho Apoio > Colaborador > Cadastro de Pessoa.
2º Passo: Inicialmente, você deverá assinalar se o cadastro é de pessoa física ou jurídica.
3º Passo: Posteriormente, selecione o botão + Novo.
4º Passo: Caso tenha assinalado pessoa física, deve-se identificar se essa pessoa é um colaborador, credor, cliente, coordenador de venda, corretor autônomo ou corretor imobiliário. Em seguida, preencha as informações solicitadas, obrigatoriamente os dados em * (asterisco). Vale ressaltar que, essas informações são indispensáveis para que o cadastro seja bem-sucedido.
Nota 4.1: O campo pessoa jurídica imobiliária só está disponível caso a pessoa seja um corretor imobiliário.
Nota 4.2: O campo pessoa física coordenador só está disponível caso a pessoa seja um corretor imobiliário ou um corretor autônomo.
Passo 4.1: Insira o número do CPF do colaborador.
Nota 4.3: Se a pessoa for um credor, determine-o.
Passo 4.2: Descreva o nome completo da pessoa.
Nota 4.5: Data de nascimento da pessoa.
Nota 4.6: Foto para identificação da pessoa.
Nota 4.7: Naturalidade da pessoa.
Nota 4.8: Nacionalidade da pessoa.
Nota 4.9: Estado civil da pessoa.
Nota 4.10: Cep.
Nota 4.11: Endereço da pessoa.
Nota 4.12: Bairro da pessoa.
Nota 4.13: Complemento: Ponto de referência; Estado e Cidade em que a pessoa reside.
Nota 4.14: Numero do celular para contato.
Nota 4.15: Numero do telefone para contato.
Nota 4.16: Email.
Você pode adicionar informações pertinentes aos dados bancários do colaborador.
Nota 4.17: Banco. Ressalta-se que previamente deve-se cadastrar as unidades bancarias em cadastro de banco (Apoio > Cadastro de banco).
Nota 4.18: Número da agência bancária.
Nota 4.19: Digito da agência bancária.
Nota 4.20: Nome da agência.
Nota 4.21: Número da conta bancária.
Nota 4.22: Digito da conta bancária.
5º Passo: Clique em salvar. Você será redirecionado a janela de cadastro de pessoa física.
6º Passo: Caso deseje pesquisar um colaborador, clique em pesquisar. Surgirá um quadro com a lista de colaboradores cadastrados. Nela é possível encontrar informações como: o código, cpf, nome do colaborador, sua profissão e data de nascimento.
Nota 6.1: Também é possível editar as informações já cadastradas (clicando no lápis) ou até mesmo excluir (clicando na lixeira). Vale ressaltar que a exclusão só é possível na situação em que esse colaborador não foi vinculado a uma equipe.
Como realizar um cadastro de Pessoa Jurídica?
1º Passo: Acesse o caminho Apoio > Colaborador > Cadastro de Pessoa.
2º Passo: Inicialmente, você deverá assinalar se o cadastro é de pessoa física ou jurídica.
3º Passo: Posteriormente, selecione o botão + Novo.
4º Passo: Caso tenha assinalado pessoa Jurídica, deve-se identificar se essa pessoa é um colaborador, credor, cliente, coordenador de venda, corretor autônomo ou corretor imobiliário. Em seguida, preencha as informações solicitadas, obrigatoriamente os dados em * (asterisco). Vale ressaltar que, essas informações são indispensáveis para que o cadastro seja bem-sucedido.
Passo 4.1: Insira o número do CNPJ da empresa.
Nota 4.1: Inscrição estadual da empresa.
Passo 4.2: Descreva o nome da empresa.
Passo 4.3: Insira o cep.
Passo 4.4: Insira os dados referentes a localização da empresa.