Situação Financeira

Para que serve a situação financeira?

Na situação financeira é possível atualizar constantemente por meio da importação, a condição em que o cliente já cadastrado no banco de dados, se encontra.

 

Quais informações posso encontrar?

O nome do cliente, seu CPF e a situação contratual.

 

Como atualizar a situação financeira dos clientes?

1º Passo: Acesse o caminho: Portal do Cliente > Importação > Situação Financeira.

Passo 1.1: Clique na lupa e selecione o nome da obra.

2º Passo: Clique em planilha modelo e realize o download para preenchimento dos dados.

Na planilha:

Passo 2.1: Descreva o nome do cliente.

Passo 2.2: Insira o número do cadastro de pessoa física (CPF) do cliente.

Passo 2.3: Descreva a situação contratual do cliente quanto ao imóvel: Regular ou Irregular.

Após o preenchimento das colunas solicitadas, salve o arquivo e retorne à janela de situação financeira para realizar a importação.

3º Passo: Clique na lupa e selecione o nome da obra.

4º Passo: Clique em +escolher para realizar a importação da planilha. Após a importação, um quadro com o histórico de importações é exibido. Nesse quadro é possível visualizar o código, a data, o nome do arquivo e do usuário que realizou a importação. No final do quadro é factível realizar o download do arquivo.

 

Other Articles