Para que serve a situação financeira?
Na situação financeira é possível atualizar constantemente por meio da importação, a condição em que o cliente já cadastrado no banco de dados, se encontra.
Quais informações posso encontrar?
O nome do cliente, seu CPF e a situação contratual.
Como atualizar a situação financeira dos clientes?
1º Passo: Acesse o caminho: Portal do Cliente > Importação > Situação Financeira.
Passo 1.1: Clique na lupa e selecione o nome da obra.
2º Passo: Clique em planilha modelo e realize o download para preenchimento dos dados.
Na planilha:
Passo 2.1: Descreva o nome do cliente.
Passo 2.2: Insira o número do cadastro de pessoa física (CPF) do cliente.
Passo 2.3: Descreva a situação contratual do cliente quanto ao imóvel: Regular ou Irregular.
Após o preenchimento das colunas solicitadas, salve o arquivo e retorne à janela de situação financeira para realizar a importação.
3º Passo: Clique na lupa e selecione o nome da obra.
4º Passo: Clique em +escolher para realizar a importação da planilha. Após a importação, um quadro com o histórico de importações é exibido. Nesse quadro é possível visualizar o código, a data, o nome do arquivo e do usuário que realizou a importação. No final do quadro é factível realizar o download do arquivo.
